这篇文章讲述了两个恐怖故事。第一个故事发生在西班牙，讲述一个母亲竭力保护自己的孩子不受一个没有面孔的陌生人的恐吓。第二个故事发生在英国，讲述一个年轻的女孩总是会在梦中看到一些奇奇怪怪的东西，但有一天，那些只出现在她梦中的东西却成为了现实中的威胁
13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·珀内尔Ella Purnell饰）在自家院子的树洞里偶然发现了一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了一个无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷，她尝试续写下去。然而，米雅并不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文Clive Owen饰）童年时根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。
与此同时，一起意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏，他重新想起童年时的无脸恶魔，父女俩同时遭到恶魔的侵扰。米雅尝试寻找解决方法，但最终她意识到，唯一的解决方法就是和父亲一起面对恶魔。最终，父女俩团结一心，击败了无脸恶魔，摆脱了恐怖的威胁。
这两个故事都充满了恐怖和紧张感，让观众感到毛骨悚然。特别是第二个故事，通过梦境和现实之间的交替，让观众陷入了更加恐怖的氛围中。尽管故事情节有些离奇，但演员们的表演非常出色，让观众真正感受到了人类面对恐惧时的真实感受。
